Подключение Planfix
Для подключения необходимо перейти на сайт и зарегистрироваться или зайти в уже созданный аккаунт https://planfix.ru/
В Пакт необходимо перейти в раздел "Интеграции с CRM" и пролистать вниз до интеграции с Planfix.У вас должны отображаться все каналы, которые подключены в Пакт, на скриншоте выше видно, что подключен whatsapp и telegram personal.
В самом Planfix необходимо перейти в верхнем правом углу в бургер-меню в раздел "Управление аккаунтом"
Для подключения мессенджера whatsapp необходимо перейти в раздел "Мессенджеры", для остальных мессенджеров и социальных сетей раздел "Чаты".
Подключение whatsapp
Выбираем, что хотим подключить в Planfix, например, whatsapp
Выбираем приложение Pact
Далее необходимо настроить интеграцию в Пакт и Planfix
В Planfix:
- Адрес для принятия запроса - его нужно вставить в Пакт в пункт 2
- Ключ авторизации для whatsapp нужно будет вставить в Пакт в пункт 3
- Ключ авторизации для Planfix можно взять из Пакт - пункт 1
- Необходимо добавить номер телефона, на котором подключен whatsapp и который подключен к Пакт
- Название - произвольное, чтобы вы могли определить канал связи
- Телефонный номер, на который подключен whatsapp
- Можете выбрать шаблон для задач по данному каналу
- Выбрать шаблон для новых контактов
- Подключить дополнительных исполнителей, если такая необходимость есть
- Можно выбрать от какого имени будут добавляться сообщения
В Пакт:
- Ключ авторизации можно найти для Planfix, нужен для его подключения (пункт 3)
- Адрес для принятия запросов - можно найти в Planfix (пункт 1)
- Ключ авторизации для whatsapp можно найти в Planfix (пункт 2)
- Кнопка "Подключить" для whatsapp
- "Сохранить" настройки
Готово, вы подключили whatsapp
Подключение других мессенджеров и социальных сетей
Вместо раздела "Мессенджеры" переходим в раздел "Чаты" и выбираем Pact и нажимаем кнопку "Добавить". Будем делать на примере vk direct
В Planfix прописываем информацию:
- Адрес для принятия запроса - его нужно вставить в Пакт в пункт 3
- Ключ авторизации для vk direct нужно будет вставить в Пакт в пункт 4
- Название - произвольное, чтобы вы могли определить канал связи
- Адрес для приёма уведомлений нужно будет взять из Пакт в пункт 1
- Provider id - выбрать мессенджер, который необходим, у нас vk direct
- Ключ авторизации для Planfix можно взять из Пакт в пункте 2
- Можете выбрать шаблон для задач по данному каналу
- Можете выбрать шаблон для создания новых контактов по данному каналу
- Подключить дополнительных исполнителей, если такая необходимость есть
В Пакт:
- Адрес для приема уведомлений нужен в Planfix (пункт 4)
- Ключ авторизации можно найти для Planfix, нужен для его подключения (пункт 6)
- Адрес для принятия запросов - можно найти в Planfix (пункт 1)
- Ключ авторизации для vk direct можно найти в Planfix (пункт 2)
- Кнопка "Подключить" для vk direct
"Сохранить" настройки